Вкладка Платежные документы

 

На вкладке выводится список платежных документов, выставленных клиенту за предоставленные услуги. Здесь же можно создать новый платежный документ (часть функции приложения АРМ «Управление биллингом», АРМ «Платежные документы») для выбранного клиента.

 

Получение платежных документов

В АРМ «Работа с клиентами» включены функции выставления документов для выбранного клиента.

 

Перед выставлением счетов, необходимо проверить справочники:

•Статьи документов - в справочнике задается соответствие между услугами и статьями документа.

•Условия оплаты - в справочнике задаются валюта счета, курс и другие параметры, необходимые для выставления печатного документа.

 

Выставить счет можно для выбранного клиента во вкладке . При массовом выставлении счетов (для многих клиентов) необходимо воспользоваться приложением АРМ «Управление биллингом».

 

Для печати выставленных документов необходимо настроить шаблоны документов, которые должны определить внешний вид печатного документа. Настройка шаблонов документов осуществляется в приложениях АРМ «Работа с клиентами»и АРМ «Управление биллингом».

 

 

Привязка шаблонов к типам документов выполняется на различных уровнях для:

•всех документов - в меню Документы \ Шаблоны по умолчанию..;

•группы клиентов - в форме редактирования группы клиентов;

•клиента - в форме редактирования клиентов;

•договора клиента - в форме редактирования договора клиента;

•группы услуг клиента - в форме редактирования группы услуг клиента.

 

Шаблон выбирается в зависимости от:

•типа документа, например, счета, счета-фактуры или акта;

•установленного поля кода оператора в документе;

•установленной группы счетов в документе.

 

Выбор документов для просмотра

В полях фильтра, расположенных в верхней части вкладки над списком документов, указывается более точная информация для выбора документов:

•Период выставления — показать документы, выставленные за указанный период; если выбрано Дата выставления, будут отобраны только те документы, дата выставления которых попадает в указанный период;

•Группы документов — показать документы, принадлежащие заданной группе (за телефонию, за канальный интернет). Группа для платежных документов указывается в условиях оплаты;

•Документ — показать документы заданного типа.

 

Для применения настроек фильтра нажмите кнопку Обновить над списком документов, или выберите команду меню Вид \ Обновить.

 

После выполнения запроса отобранные документы отображаются в верхней части вкладки. Для просмотра статей документа выделите его в списке. Статьи показываются в нижней части вкладки.

 

Действия с документами

Кнопка Действие открывает меню, содержащее команды управления платежными документами:

•Удалить документ — для удаления документа выберите эту команду и подтвердите необходимость удаления;

•Выставить — выставить счета по указанному клиенту (аналогична запуску задания Выставить счета для данного клиента в АРМ «Управление биллингом»);

•Перевыставить — повторное выставление выделенных счетов.