Работа с документами

АСР Platex® позволяет выставлять различные первичные и вторичные документы для учёта и отчётности.

Типы документов

Первичные документы

Счёт — основной биллинговый документ, который:

• оплачивается клиентом;
• отражает состояние услуг (начисления клиенту);
• является базовым документом в системе.

Предварительный счёт — документ для предварительного просмотра счёта. Особенность: не учитывается на лицевом счёте (Л/с).

Корректировочный счёт — выставляется при необходимости перевыставления счёта за тот же период. Заменяет старый счёт: новый становится основным, старый перестаёт действовать.

Вторичные документы

Копируют данные основного документа, важны для бухгалтерии, но не влияют на биллинг:

• С/ф (счёт‑фактура);
• Акт об оказании услуг;
• УПД (универсальный передаточный документ).

Специальные документы

• Авансовый С/ф — выставляется при получении аванса или предоплаты.

Алгоритм формирования документов

Определение параметров документа

Для формирования документа необходимо задать следующие параметры:

Обязательно указать явно:

• Дата документа — дата выставления документа;
• Тип документа — первичный (счёт и т. д.) или вторичный (акт, С/ф, УПД).

Могут быть определены автоматически:

• Отчётный период (даты «с» и «по») — определяется по дате документа согласно правилу определения отчётного периода;
• Набор услуг — определяется по:
  • лицевому счёту (Л/с) покупателя;
  • договору;
• Договор — если не указан явно, определяется по услугам.

Определение правил для каждой услуги

Перед формированием документа для каждой услуги на заданную дату определяются правила:

1. Правило формирования статьи документа — определяет:
   • наименование статьи;
   • единицу измерения.
2. Правило формирования документа — определяет:
   • для первичного документа — способ учёта и расчёта НДС;
   • для вторичного документа — подчинение к первичному документу (копирование данных).

Разделение правил по наборам

Правила группируются в наборы для разделения по сегментам абонентской базы. Примеры сегментов:

• физические и юридические лица;
• филиалы компании;
• регионы обслуживания;
• типы договоров.

Назначение наборов: позволяют применять разные правила тарификации, учёта и отчётности для разных групп клиентов или услуг.

Выбор подходящего правила

Каждое правило определяется в несколько шагов:

1. Отбор наборов правил:
   • формируется список наборов правил, подходящих для данной услуги;
   • наборам присваиваются приоритеты (от частного к общему).
2. Отбор правил в наборах:
   • внутри отобранных наборов формируется список правил, подходящих для услуги;
   • правилам присваиваются приоритеты.
3. Выбор правила:
   • выбирается правило с наивысшим приоритетом;
   • если подходящего правила не найдено, выбирается запись с кодом default.

Фильтрация наборов и правил

Списки наборов и правил — фильтруемые сущности. Они отбираются по классификаторам фильтрующих сущностей (по приоритетам):

1. Услуга;
2. Тип услуги;
3. Услуга верхнего уровня (группирующая услуга);
4. Договор;
5. Лицевой счёт (Л/с);
6. Покупатель;
7. Продавец.

Алгоритм фильтрации:

• определяются наборы классификаторов, общие для фильтруемой и фильтрующей сущностей;
• проверяется совпадение выбора классификаторов (пересечение);
• для исключения неоднозначности проставляются приоритеты (от частного к общему);
• если подходящего набора или правила нет, выбирается запись с кодом default.

Группировка услуг в статьи

Услуги объединяются в статьи документа по:

• правилу формирования статьи — определяет наименование и единицу измерения;
• сформированному наименованию — статьи с одинаковым наименованием группируются вместе.

Результат: каждая статья содержит:

• перечень услуг, объединённых по правилу;
• общую сумму начисления;
• единицу измерения (например, руб./мес, шт., кВт·ч).

Объединение статей в документы

Статьи объединяются в документы по следующим критериям:

• правило формирования документа — определяет способ учёта, расчёта НДС и связи с первичным документом;
• тип документа — счёт, акт, С/ф, УПД и т. д.;
• группа документов — позволяет сгруппировать документы по категориям (например, ежемесячные счета, авансовые С/ф);
• оператор — при наличии нескольких операторов в системе, документы группируются по ответственному.

Результат: формируется готовый документ с:

• перечнем статей;
• итоговой суммой;
• реквизитами (дата, номер, контрагент);
• настройками учёта (НДС, валюта).

Выставление первичных документов

В АСР Platex® счёт можно выставить несколькими способами:

• вручную для конкретного покупателя (в рамках конкретного договора, лицевого счёта или услуги);
• вручную, запустив массовое выставление;
• автоматически (настраивается индивидуально под каждого заказчика, по умолчанию отключено).

Способ 1. Вручную для конкретного покупателя

1. Перейдите в меню «Клиенты» → вкладка «Покупатели».
2. Выберите нужного покупателя в основной таблице.
3. Перейдите к подчинённой таблице «Договоры»/«Лицевые счета». Если требуется выставить счёт для конкретной услуги, после выбора договора перейдите к таблице «Услуги договора».
4. Щёлкните правой кнопкой мыши на нужный договор/лицевой счёт/услугу. В контекстном меню выберите «Выставить документы» — откроется форма для настройки параметров.
5. Обязательно заполните:
   • Тип документов — выберите нужный тип (для первичных документов — «Счёт»);
   • Период — период, за который выставляется документ (по умолчанию — текущий месяц);
   • Дата документа — дата выставления документа (по умолчанию — текущая дата).
6. При необходимости укажите:
   • Список операторов — если счета выставляются от имени оператора;
   • Список групп документов — если настроены группы документов и требуется выставить счёт для конкретной группы;
   • Классификаторы — для фильтрации клиентов/договоров по классификаторам;
   • Искл. классификаторы — чтобы исключить конкретные классификаторы из фильтрации;
   • Подгруппы — если на уровне услуг договора заполнено поле «Подгруппа» (текстовое поле, можно указать произвольное значение), укажите подгруппу (услуги из разных подгрупп будут отражаться в разных биллинговых счетах, а в самом счёте будет заполнено поле «Подгруппа»);
   • Искл. подгруппы — какие подгруппы надо исключить;
   • Флаг «Выполнять корректировку» — разрешить корректировку уже выставленных первичных документов;
   • Флаг «Не нумеровать документы» — пропускать нумерацию документов;
   • Флаг «Не подписывать документы» — пропускать подписание документов;
   • Флаг «Не формировать PDF» — пропускать формирование PDF‑документов (для формирования документов им должен быть проставлен номер);
   • Флаг «Немедленное создание» — если флаг снят, задание ставится в очередь для обработки фоновым процессом.
7. Нажмите кнопку Применить. Откроется всплывающее окно:
   • с количеством выставленных документов — если операция прошла успешно;
   • с описанием причины — если документ не выставился.

Способ 2. Вручную, запустив массовое выставление

1. Перейдите в меню «Документы» → вкладка «Выставление документов».
2. В левой части интерфейса выберите вкладку:
   • «Массовое выставление» — настройте фильтры по объекту, продавцу, договору, лицевому счёту, покупателю;
   • «Выбрать договоры» — настройте фильтры по:
     • объекту;
     • номеру договора;
     • наименованию покупателя;
     • статусу и периоду активности договора. Затем отметьте галочками договоры, для которых нужно выставить счёт.
3. В правой части интерфейса укажите:
   • Тип документов — выберите нужный тип (для первичных документов — «Счёт»);
   • Период — период выставления (по умолчанию — текущий месяц);
   • Дата документа — дата выставления (по умолчанию — текущая дата);
   • Список операторов — если счета выставляются от имени оператора;
   • Список групп документов — если нужны счета для конкретной группы документов;
   • Классификаторы — для фильтрации по классификаторам;
   • Искл. классификаторы — для исключения классификаторов из фильтрации;
   • Подгруппы — укажите подгруппы для разделения услуг по разным счетам;
   • Искл. подгруппы — укажите подгруппы для исключения;
   • Флаг «Выполнять корректировку» — разрешить корректировку выставленных документов;
   • Флаг «Не нумеровать документы» — пропустить нумерацию;
   • Флаг «Не подписывать документы» — пропустить подписание;
   • Флаг «Не формировать PDF» — пропустить формирование PDF;
   • Флаг «Немедленное создание» — если снят, задание идёт в очередь на обработку фоновым процессом.
4. Нажмите кнопку Применить. Откроется всплывающее окно:
   • с количеством выставленных документов — при успешном выполнении;
   • с описанием ошибки — если документы не выставились.

Выставление вторичных документов

Вторичные документы (акты, С/ф, УПД) в АСР Platex® можно выставить несколькими способами:

• вручную для конкретного покупателя (в рамках конкретного договора, лицевого счёта или услуги);
• вручную, запустив массовое выставление;
• автоматически (настраивается индивидуально под каждого заказчика, по умолчанию отключено).

Процедура выставления вторичных документов аналогична процедуре выставления первичных, за исключением того, что выбираются другие типы документов (вместо «Счёта» — «УПД», «Акт» и т. д.).

Дополнительный способ – выставление к конкретному первичному документу:

Данный способ позволяет выставить вторичные документы к уже существующему счёту.

Где можно запустить:

• На уровне клиента:
  1. Перейдите в «Клиенты» → «Покупатели» → выберите покупателя → «Договоры» или «Лицевые счета» → «Счета».
  2. Выберите нужный счёт.
• На уровне документов:
  1. Перейдите в меню «Документы» → вкладка «Счета».
  2. Отфильтруйте документы и массово выберите нужные.

Порядок действий после выбора счёта:

1. Щёлкните правой кнопкой мыши по счёту и в контекстном меню выберите «Выставить вторичные документы» — откроется всплывающее окно.
2. В окне выберите:
   • список вторичных документов (акт, С/ф, УПД и т. д.);
   • начало и конец отчётного периода (при необходимости);
   • конкретные статьи счёта (если нужно сформировать документы только по части услуг).
3. Нажмите кнопку Применить. Откроется всплывающее окно:
   • с количеством выставленных документов — при успешном выполнении;
   • с описанием ошибки — если документы не выставились.

Корректировка документов

При перевыставлении счёта:

• информация корректируется, затем выставляется новый счёт за тот же период;

• изменения отображаются в столбцах:

  • № кор. док. — номер корректируемого документа;
  • CD (к документу выставлен корректировочный) — у старого счёта добавляется флаг;
  • CN (документ является корректировкой) — у нового счёта добавляется флаг.

Важно: корректировочный документ (счёт, акт, С/ф, УПД) становится основным, а старый документ перестаёт действовать. Печатные формы обычных и корректировочных документов различаются.

Порядок выставления корректировочных документов

1. Выберите счета для корректировки:
   • в таблице счетов (через меню «Документы» → «Счета»).;
   • у конкретного покупателя (через меню «Клиенты» → «Покупатели» → «Счета»).
2. Вызовите контекстное меню: щёлкните правой кнопкой мыши по нужному счёту.
3. Выберите действие: в контекстном меню нажмите «Выставить корректировочные документы» — откроется всплывающее окно с настройками.
4. При необходимости укажите:
   • Дата корректировочного документа — если не указана, используется рабочая дата.
   • Дата начала периода — если не указана, берётся дата выбранного документа.
   • Дата окончания периода — если не указана, берётся дата выбранного документа.
   • Флаг «Учитывать вторичные документы»:
     • если флаг установлен, корректировка применяется ко всем связанным вторичным документам (актам, С/ф, УПД);
     • если флаг снят, процедура применяется только к указанному первичному документу.
   • Типы документов — можно указать список конкретных типов вторичных документов, к которым нужно применить корректировку.
   • Флаг «Не нумеровать документы» — пропускает нумерацию документов.
   • Флаг «Не подписывать документы» — пропускает подписание документов.
   • Флаг «Не формировать PDF» — пропускает формирование PDF‑документов (для формирования документов им должен быть проставлен номер).
   • Флаг «Немедленное создание»:
     • если флаг установлен, документы создаются сразу;
     • если флаг снят, задание ставится в очередь для обработки фоновым процессом.
5. Нажмите кнопку Выполнить. Откроется всплывающее окно:
   • с количеством выставленных документов — при успешном выполнении;
   • с описанием ошибки — если документы не выставились.

Способы исправления ошибок до выставления вторичных документов

1. Удалить старый счёт и добавить новый:
   • подходит для случаев, когда ошибка обнаружена сразу после создания счёта;
   • требует повторного формирования всех связанных документов.
2. Внести корректировку в услугу и выбрать «Повторное выставление документов»:
   • в контекстном меню записи счёта выберите опцию «Перевыставить документы»;
   • система автоматически переформирует документы с учётом изменений;
   • сохраняет историю изменений.

Нумерация документов

Для корректной нумерации документов предварительно в системе должны быть настроены правила нумерации (см. раздел «Настройка АСР» → «Настройка нумераторов»).

Нумерация может производиться:

• автоматически — если при выставлении документов не проставлен флаг «Не нумеровать документы»;
• вручную — если требуется выполнить нумерацию отдельно (точечно или массово).

Способ 1. Точечная нумерация на нужных документах

Где можно запустить:

• На уровне клиента:
  1. Перейдите в «Клиенты» → «Покупатели» → выберите покупателя → «Договоры» или «Лицевые счета» → «Счета».
  2. Выберите нужный счёт.
• На уровне документов:
  1. Перейдите в меню «Документы» → вкладка «Счета».
  2. Отфильтруйте документы и массово выберите нужные.

Порядок действий после выбора счёта:

1. Щёлкните правой кнопкой мыши по счёту и в контекстном меню выберите «Пронумеровать документы» — откроется всплывающее окно.
2. В окне отметьте нужные флаги:
   • Флаг «Не формировать PDF» — пропускает формирование PDF‑документов;
   • Флаг «Перенумеровывать» — позволяет присвоить новые номера документам, уже имеющим номера;
   • Флаг «Обработать немедленно» — выполняет нумерацию сразу; если флаг снят, задание ставится в очередь для фоновой обработки.
3. Нажмите кнопку Применить. Откроется всплывающее окно со списком пронумерованных документов.

Способ 2. Массовая нумерация

Порядок действий:

1. Перейдите в меню «Документы» → вкладка «Нумерация документов».
2. В левой части интерфейса при необходимости укажите параметры фильтрации:
   • Список документов — выберите конкретные документы для нумерации;
   • Список типов документов — укажите типы (счёт, акт, С/ф, УПД и т. д.);
   • Список операторов — отфильтруйте по операторам;
   • Список продавцов — выберите продавцов;
   • Список договоров — укажите договоры;
   • Список л/с — отфильтруйте по лицевым счетам;
   • Период с и Период по — задайте диапазон дат выставления документов;
   • Флаг "Не формировать PDF" — пропустить формирование PDF‑документов;
   • Флаг "Перенумеровывать" — присвоить новые номера документам с уже имеющимися номерами;
   • Флаг "Обработать немедленно" — выполнить нумерацию сразу (если флаг снят, задание идёт в очередь).
3. Нажмите кнопку Применить. Отобразится таблица со списком пронумерованных документов.

Поиск документов

Для удобства поиска и работы с документами в системе предусмотрен интерфейс поиска (меню «Документы» → вкладка «Поиск документов») — он позволяет отфильтровать документы по часто применяемым критериям.

Поиск позволяет отфильтровать документы по следующим параметрам:

• группа документов;
• тип документа (счёт, акт, С/ф, УПД и т. д.);
• продавец;
• покупатель;
• оператор;
• лицевой счёт (л/с);
• договор;
• состояние документа (выставлен, учтён на л/с, аннулирован и т. д.);
• объект;
• классификатор;
• подгруппа;
• и другие.

Основные возможности интерфейса поиска:

• Сохранение параметров поиска — настроенные фильтры сохраняются, к ним можно вернуться позже.
• Ограничение лимита выдачи — можно задать максимальное количество документов в результатах поиска.
• История запросов — доступ к ранее сохранённым фильтрам для быстрого повторного использования.

Порядок работы с поиском:

1. Задайте параметры поиска — выберите нужные критерии фильтрации в левой части интерфейса.
2. Нажмите кнопку «Новый поиск» — система обработает запрос и отобразит результаты.
3. Просмотрите результаты — документы, соответствующие критериям, появятся в правой части таблицы.

Работа с сохранёнными параметрами поиска:

• Возврат к предыдущим результатам: нажмите на иконку , чтобы вернуться к "истории" поиска.
• Редактирование фильтров:
  • дважды кликните по сохранённому поиску — откроется окно с текущими фильтрами;
  • внесите изменения;
  • нажмите «Обновить» — система пересчитает результаты с новыми параметрами.
• Создание нового поиска:
  • нажмите кнопку «Новый поиск» — откроется чистый интерфейс для настройки фильтров;
  • либо используйте кнопку «Создать» в списке сохранённых параметров.

Печать документов

Печать документов — это инструмент массовой печати. Найденные по заданному фильтру документы объединяются в один PDF‑файл, который можно сразу скачать и распечатать.

Схемы печати

Файлы соединяются в соответствии с выбранной Схемой печати. Схемы настраиваются через: пункт меню Справочники → Счёт → Справочники счетов → Схемы печати → Схемы печати.

Что можно задать в схеме печати:

• Тип файла — например, варианты с подписью и печатью / без подписи и печати (набор типов файлов настраивается индивидуально под заказчика).
• Количество копий по типу документа — настраивается в подчинённой таблице. Указывается, сколько копий конкретного типа документа должно быть напечатано в итоговом PDF‑файле (копии располагаются друг за другом).

Как правило, схема печати настраивается при внедрении системы по требованию Заказчика.

Массовая печать

1. Перейдите в раздел печати:
   • откройте пункт меню «Документы»;
   • выберите вкладку «Печать документов».
2. Настройте фильтры:
   • используйте интерфейс фильтрации (аналогичный интерфейсу поиска документов);
   • задайте схему печати и критерии отбора (тип документа, период, покупатель, состояние и т. д.).
3. Запустите поиск:
   • нажмите кнопку «Поиск» — отобразится список документов, подходящих под фильтры.
4. Выгрузите PDF‑файл:
   • над списком найденных документов нажмите кнопку «Выгрузить»;
   • система запустит процесс генерации PDF‑файла, объединяя все выбранные документы в один файл.
5. Получите результат:
   • после успешного завершения процесса сгенерированный PDF‑файл отобразится в правой части интерфейса в таблице «Файлы»;
   • в таблице можно просмотреть и скачать файл, после чего сразу отправить на печать (на подключённый принтер).

Рассылка документов

После выставления в АСР Platex® документы можно отправить клиентам по Email. Для работы рассылки должны быть настроены правила формирования Email (см. раздел «Настройка АСР» → «Настройка рассылки документов» → «Правила формирования Email»).

Способ 1. Точечная рассылка нужных документов

Где можно запустить:

• На уровне клиента:
  1. Перейдите в «Клиенты» → «Покупатели» → выберите покупателя → «Договоры» или «Лицевые счета» → «Счета».
  2. Выберите нужный счёт.
• На уровне документов:
  1. Перейдите в меню «Документы» → вкладка «Счета».
  2. Отфильтруйте документы и массово выберите нужные.

Порядок действий после выбора счёта:

1. Щёлкните правой кнопкой мыши по счёту и в контекстном меню выберите «Разослать документы» — откроется всплывающее окно.
2. В окне заполните нужные параметры:
   • Флаг «Разрешить повторную отправку» — повторно отправит документ, если он уже был отправлен ранее;
   • Тип файла — формат прикрепляемого документа (если не указан, используется PDF);
   • Тестовый получатель — Email для проверки перед массовой рассылкой (можно указать свой адрес, чтобы увидеть, в каком виде письмо придёт конечному пользователю).
3. Нажмите кнопку Отправить. Документы отправятся в очередь на рассылку.

Способ 2. Массовая рассылка

Порядок действий:

1. Перейдите в меню «Документы» → вкладка «Рассылка документов».
2. В левой части интерфейса настройте параметры фильтрации (аналогично поиску документов):
   • тип документа (счёт, акт, УПД и т. д.);
   • период (дата выставления);
   • контрагент (покупатель);
   • продавец;
   • оператор;
   • состояние документа (выставлен, учтён на л/с и т. д.);
   • договор/лицевой счёт;
   • группа документов и т. п.
3. При необходимости заполните дополнительные параметры:
   • Флаг «Разрешить повторную отправку» — позволяет повторно отправить документы, которые уже были разосланы ранее;
   • Тип файла — формат вложений (по умолчанию PDF);
   • Тестовый получатель — укажите Email для тестовой отправки перед массовой рассылкой.
4. Нажмите кнопку Применить. Отфильтрованный перечень документов отправится в очередь на рассылку.

Выгрузка документов в ЭДО

Расширение АСР Platex® «Выгрузка в ЭДО» позволяет формировать документы формата XML по приказам ФНС для выгрузки в ЭДО.

Поддерживаемые документы и нормативные акты:

1. Счёт‑фактура и его корректировки — приказ ФНС № ЕД‑7‑26/970@, № ЕД‑7‑26/736@.
2. Акт выполненных работ/оказанных услуг — приказ ФНС № ММВ‑7‑10/552@.
3. УПД и его корректировки — приказ ФНС № ЕД‑7‑26/970@, № ЕД‑7‑26/736@.

Перечисленные документы включены в расширение по умолчанию. Перечень может быть расширен по требованию Заказчика.

Особенности форматов:

• Документы с утверждённым XML‑форматом выгружаются в формате XML.
• Счета (при отсутствии утверждённого XML‑формата) выгружаются в формате PDF.

Настройка справочников

Для выгрузки в ЭДО предварительно должны быть настроены справочники (меню «Справочники» → вкладка «Счета»):

• «Схемы выгрузки»;
• «ЭДО правила».

Как правило, настройка выполняется разработчиками при установке расширения.

Представления ЭДО:

• создание XML‑файла происходит при формировании документов в биллинге;
• под каждый формат XML (соответствующий конкретному приказу ФНС) создаются отдельные представления.

Типы файлов документов

• добавляются типы файлов для выгрузки в ЭДО с расширением XML.

ЭДО правила (наборы):

• настраиваются наборы правил, определяющих логику формирования пакетов документов для выгрузки (может быть несколько наборов);
• при добавлении ЭДО‑правила выбирается:
  • Тип файлов документов;
  • Тип документов в системе;
  • Представление, на основе которого будет сформирован документ.

Схема выгрузки:

• определяет, какие документы включаются в архив выгрузки — на основе Типа файла и Формата;
• можно создавать разные схемы, в случае использования разных систем ЭДО.

Дополнительные атрибуты

Чтобы система ЭДО корректно распознавала контрагента, в карточках покупателей и продавцов необходимо заполнить дополнительные атрибуты (появляются автоматически при установке расширения — категория «Параметры для выгрузки в ЭДО»):

Атрибут	Описание	Где заполняется
УИОЭДО отправителя	Идентификатор системы ЭДО отправителя (3‑символьный код, например: 2BM — Контур.Диадок, 2BE — СБИС (Тензор) и т. д.)	В атрибутах карточки продавца
УИ отправителя ЭДО	Идентификатор участника ЭДО (кто отправляет документ), заполняется без префикса системы ЭДО	В атрибутах карточки продавца
УИОЭДО получателя	Идентификатор системы ЭДО получателя (3‑символьный код)	В атрибутах карточки покупателя
УИ получателя ЭДО	Идентификатор участника ЭДО (кто получает документ), заполняется без префикса системы ЭДО	В атрибутах карточки покупателя

Приоритет заполнения:

• атрибуты можно указать на уровне договора — тогда они будут иметь более высокий приоритет;
• это полезно, если у одного и того же покупателя есть несколько систем ЭДО — на разных договорах можно переопределить данные атрибуты.

Порядок выгрузки документов в ЭДО

1. Перейдите в пункт меню «Документы» → вкладка «Выгрузка документов в ЭДО».
2. Настройте фильтры для отбора документов (интерфейс аналогичный поиску документов).
3. Выберите Схему выгрузки (определяет состав архива и формат файлов).
4. Нажмите кнопку «Подготовить» — система сформирует архив с документами по выбранной схеме.
5. Скачайте полученный архив.
6. Загрузите файлы из архива в нужную систему ЭДО (Контур.Диадок, СБИС и т. д.).

Выгрузка документов в 1С

При наличии в комплектации АСР Platex® модуля для выгрузки в 1С есть возможность выгружать сформированные документы, клиентов и их договоры в 1С.

Способы выгрузки данных

Модуль поддерживает три способа выгрузки:

• Ручной файловый обмен — через интерфейс пользователя.
• Автоматический файловый обмен — с помощью фонового процесса на сервере.
• Автоматическая выгрузка через API — если в 1С настроен интерфейс OData (перечень сущностей может быть изменён по требованию заказчика).

Статус выгруженных документов: после успешной выгрузки документы в АСР Platex® отмечаются состоянием «Выгружен в 1С».

Способ 1. Выгрузка вручную через интерфейс

Порядок действий:

1. Перейдите в пункт меню «Документы» → вкладка «Выгрузка документов в 1С».
2. Настройте фильтры для отбора документов (интерфейс аналогичен поиску документов):
   • тип документа;
   • период;
   • состояние документа и т. д.
3. Нажмите кнопку «Поиск» — отобразится список подходящих документов.
4. Над списком найденных документов нажмите кнопку «Выгрузить» — система сформирует файлы в формате .DBF.
5. Скачайте полученные файлы для последующей загрузки в 1С.

Способ 2. Выгрузка в фоновом режиме

Порядок действий:

1. Перейдите в пункт меню «Служебное» → вкладка «Информация о заданиях».
2. Найдите задание «Выгрузка в 1С» (может быть несколько заданий для разных наборов данных и периодичности).
3. Проверьте статус задания — оно должно быть «Включено».
4. При необходимости:
   • запустите задание — щёлкните правой кнопкой мыши по заданию и нажмите «Запустить»;
   • остановите задание — используйте кнопку «Остановить».
5. Отслеживайте статус выполнения задания в подчинённой таблице «Сводный журнал выполнения заданий».
6. Задание запускает на сервере процесс выгрузки.

Варианты доставки данных:

• файлы в форматах .DBF или .CSV;
• отправка на удалённый сервер по FTP или SFTP;
• при использовании API (OData) — задание не формирует файлы, а отправляет вызовы к API с передачей данных.

Формат выгрузки по умолчанию

Стандартный формат выгрузки формирует на сервере три файла:

• клиенты;
• договоры;
• документы.

Формат выгрузки клиентов

Поле	Описание
customer_id	ID клиента в АСР
code	Код экспорта клиента в АСР
name	Наименование
short	Краткое наименование
inn	ИНН
kpp	КПП
ogrn	ОГРН
okpo	ОКПО
okved	Код ОКВЭД
phone	Номер телефона
email	Email
legal_addr	Юридический адрес
postal_addr	Почтовый адрес
bank_name	Наименование банка
bank_bik	БИК банка
bank_r_account	Расчётный счёт
bank_c_account	Корр. счёт
is_deleted	Отметка об удалении клиента в АСР

Формат выгрузки договоров

Поле	Описание
contract_id	ID договора
par_contract_id	ID родительского договора
code	Код экспорта
customer_id	ID клиента
contract_no	Номер договора
contract_dt	Дата договора
cancel_dt	Дата прекращения договора
begin_dt	Дата начала действия договора
end_dt	Дата окончания действия договора
is_deleted	Отметка об удалении договора в АСР

Формат выгрузки документов

Поле	Описание
BILL_ID	ID документа в АСР
DOC_DATE	Дата документа
DOC_NUM	Номер документа
NO	Номер статьи документа
DOC_TYPE	Тип документа (берётся из справочника «Документы» / «Настройки» / «Типы документов»)
CUSTOMERID	ID клиента
NAME	Наименование статьи
CODE	Код экспорта статьи
CONTR_NUM	Номер договора
CONTR_DATE	Дата договора
CURRENCY	Код валюты статьи счёта
REMARK	Примечание
EXPORT_CODE	Код экспорта
ENTRY_DT_S	Период статьи
COMPANY_IN	Продавец
BASE	Не заполняется (поле для совместимости с выгрузками для старой версии АСР)
TOTAL_SUM	Сумма
NDS_SUM	Сумма НДС
NDS_RATE	Ставка НДС
VALUE_SUM	Цена
VALUE_NAME	Единицы измерения
REFDOCNUM	Номер родительского документа
BILL_DATE	Дата выставления документа
BEGIN_DATE	Дата первого дня расчётного периода
END_DATE	Дата последнего дня расчётного периода
LINKED_PAYMENTS	Связанные платежи